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新聞01

© Reuters. 中金：維持保利物業(06049)“跑贏行業”評級 目標價68.1港元 智通財經APP獲悉，中金發布研究報告稱，維持保利物業(06049)“跑贏行業”評級，盈測基本不變，預計2022/23年歸母淨利潤爲10.6/13.3億元，同比增長26%和26%，同時引入2024年盈利預測，預計歸母淨利潤16.4億元，目標價68.1港元，較當前股價具備24%上行空間。 中金主要觀點如下： 競標外拓穩步推進，板塊收入利潤料穩健增長。 公司2022年競標外拓進展順利，該行預計新中標年化合同額相比2021年穩中有進(2021年新中標年化合同金額26億元，公司目標第叁方中標年化合約金額不低于2021年);業態方面，該行預計公共服務占比在六成左右，剩余則爲商辦、住宅業態。2022年全年來看，在母公司項目交付穩步推進、外拓項目有序轉化的推動下，該行預計基礎物管收入將延續穩健增長;利潤率端，該行預計受疫情額外支出等因素影響，基礎物管毛利率或小幅下降。 增值服務各業務線條預計延續平穩發展勢頭。 非業主增值服務方面，該行預計案場協銷等業務仍有增長，主要考慮母公司保利發展業務經營相對穩健、新盤推售穩步進行;寫字樓分租等業務有序推進，該行預計2022年全年收入規模在4億元左右。社區增值服務方面，該行預計在社區零售、車位代銷等條線的快速推進基礎下，板塊收入增長或快于其他板塊;社區零售層面，線上商城、社區前置倉等模式均實現快速推廣及覆蓋，社區團購則保持穩定的業務經營模式;車位代銷業務前叁季度實現收入1.9億元，該行預計2022年同比亦有新增貢獻(2021年全年收入0.6億元)，考慮到車位代銷爲抽傭模式，該行預計社區增值服務板塊毛利率或將有一定支撐。 現金流表現較中期或有所改善。 該行預計公司2022年全年收繳率或同比略降2個百分點左右，主要考慮到疫情因素及宏觀經濟狀況影響;上半年公司經營性現金流流出較多，主要系車位代銷業務向母公司支付保證金所致，該行預計相關車位保證金有望在年末回收，另一方面公司持續推進催繳動作，該行預計全年經營性現金流、應收賬款周轉表現較上半年或有一定程度改善。

新聞02

雲南能投(002053.SZ)：通泉風電場項目第二批風機併網發電 格隆匯1月18日丨雲南能投(002053.SZ)公佈，公司全資子公司馬龍雲能投新能源開發有限公司投資建設的通泉風電場項目第二批24台6.25MW風力發電機組於2023年1月18日實現併網發電。 該次第二批風機併網發電後，通泉風電場項目累計已投產發電的總裝機增至300MW，公司累計已投產發電的風電場項目總裝機增至670MW，有利於擴大公司新能源發電規模，推動公司“十四五”戰略發展目標實現，促進公司新能源業務的做大做強做優，進一步提升公司未來經營業績，增強公司核心競爭力。 與此同時，亦有利於助力雲南省“8+3”新能源規劃落地，落實碳達峯、碳中和目標，緩解區域電力供需缺口和結構性矛盾，助推地方區域經濟發展。

新聞03

鄭士懷｜防禦轉積極 關注落後補漲 工商時報 數位編輯 2022.11.14 普遍表示10月通膨數據為好消息，仍須提防市場於經濟數據公布前後波動。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 市場分析： 上周台股在美股的帶動下，開高走高，全周上漲980點（+7.5％），站上暌違已久之60MA。單周漲幅為最高點18,619點回檔以來最大幅度，周成交量為今年3月以來最大量。歷經三周利空打底後帶量長紅，宣示台股展開反彈行情。 影響本周台股漲跌重要因素有二，分別為數字貨幣交易所之擠兌事件以及美國10月份CPI數字。先就FTX旗下公司傳出財報黑洞，FTX遭到擠兌事件來說，數字貨幣之走勢自新冠疫情以來一直與美股NASDAQ指數呈高度正相關且具領先性，因此數字貨幣指標比特幣與乙太幣的破底令人聯想NASDAQ的破底加上幣圈崩盤引發金融風暴說法甚囂塵上，造成美股以及台股的漲多拉回。 根據數據顯示，整體加密貨幣市值約8,064億美金，約為整體美股市值37.3兆美金的2％。此外對照2008年引爆金融海嘯之底層資產房地產抵押貸款金額約18兆美元（2021年底），僅為其4.4％。由於加密貨幣為大多數國家政策所不鼓勵，甚至被認定為非法金融商品，一般金融機構直接介入其商業行為不普遍，相關衍生性金融商品估計影響層面不大。隨著加密貨幣市值的逐步萎縮，對金融市場影響可望逐漸淡化，金融風暴之說可望無疾而終。 再就美國10月CPI數字而言， 年比7.7％，低於市場預期的7.9％，前值8.2％，降至今年1月以來新低。核心CPI年比6.3％，低於市場預期的6.5％，前值6.6％。核心CPI月比0.3％，低於市場預期的0.5％，前值0.6％。受此消息激勵利率期貨市場目前估明年3月聯準會將達到政策利率峰值，而利率峰值預期自5％～5.25％下降至4.75％～5.00％。美國10年期公債利率應聲跌破4％，美元指數走弱，全球金融市場緊張情緒暫告緩解。 不過要特別注意的是，CPI數據公布後，多數聯準會委員表示支持放緩升息幅度，普遍表示10月通膨數據為好消息，不過認為未來仍有很長的路要走。12月15日FOMC會議之前，尚有11月非農就業報告、11月CPI數據和10月PCE數據將公布，有鑑於先前數據皆未達到聯準會目標，通膨月比仍為正成長，12 月點陣圖仍有上調可能性，仍須提防市場於經濟數據公布前後波動。 投資策略： 台股在經歷了密集財報利空洗禮，雖大盤指數一度跌破P/B 長期平均（1.77倍），然中長期之投資價值浮現。展望2023 年全體上市櫃公司稅後盈餘將較2022年衰退10～12％，然利空中築出底型，且中長期投資價值浮現，在接下來財報空窗期間，無基之彈可望持續。投資心態可由防禦轉為積極，關注PC供應鏈、IC設計、IC製造族群中股價相對低檔者，逢低布局。 （文／中國信託證券投顧協理鄭士懷） 美股台股加密貨幣專家看盤聯準會（Fed）

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